Dans beaucoup de petites entreprises, le suivi des devis repose sur la mémoire du dirigeant ou sur la boîte e-mail. Cela fonctionne tant que le volume est faible ; au-delà, des devis restent sans réponse et des relances arrivent trop tard.
Définir des statuts simples
- Demande reçue
- Devis en préparation
- Devis envoyé
- Relancé
- Accepté
- Refusé ou sans suite
Chaque devis doit avoir un seul statut à un instant donné, une date de dernière action et une personne responsable.
Écrire une règle de relance
Fixez à l'avance quand relancer et comment : par exemple une première relance une semaine après l'envoi, une seconde une semaine plus tard, puis clôture en « sans suite ». Adaptez les délais à votre métier : un chantier important ne se décide pas au même rythme qu'une petite intervention.
Choisir un support unique
Un tableur partagé suffit souvent pour commencer. Un CRM devient utile quand plusieurs personnes interviennent, quand le volume augmente ou quand vous voulez des rappels automatiques. L'important est qu'il n'existe qu'un seul endroit de référence.